Njie SalsaAwoX vient de réaliser une opération de près de 25 M€, dont 21,5 M€ d’augmentation de capital suite au formidable succès de son introduction en Bourse sur Euronext. Il s’agit de la première introduction en Bourse en Europe d’un pure-player des objets connectés et technologies associées.
– Très forte demande constatée : 107,3 M€, soit une offre sursouscrite 5,7 fois
– Prix de l’action fixé en haut de fourchette à 19,38 €
– Exercice intégral de la clause d’extension et de l’option de surallocation
– Début des négociations le 22 avril
Le placement global, principalement destiné aux investisseurs institutionnels, et l’offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques, ont rencontré un large succès. La demande globale s’est élevée à 107,3 M€, dont 85,3 M€ pour le placement global et 22,0 M€ pour l’offre à prix ouvert, soit un taux de sursouscription de 5,7 fois (5,7 fois pour les investisseurs institutionnels et 5,9 fois pour les particuliers).
Le conseil d’administration d’AwoX, a fixé le prix d’introduction à 19,38 € par action, soit le haut de la fourchette indicative de prix. Constatant la forte demande, il a décidé de mettre en œuvre l’intégralité de la clause d’extension. Par ailleurs, il a été décidé d’exercer l’option de surallocation par voie de cession d’actions des actionnaires historiques financiers. Au total, l’offre porte sur un montant global de 24,7 M€ dont 21,5 M€ d’augmentation de capital (prime d’émission incluse). Le nombre de titre émis s’établit à 1 109 535.
A l’issue de l’opération, le capital d’AwoX est désormais composé de 3 563 927 actions.
Plus d’informations sur http://www.awox.com/fr/
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Rédaction ToutMontpellier
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